כדי לתכנן את הפרישה בצורה הטובה ביותר יש צורך במומחים המכירים היטב את שוק ההון. אנגל זאב סוכנות לביטוח וחיתום מעניקה לפורשים ליווי מקצועי צמוד ומציעה מוצרים נבחרים למימוש מירבי של ההון שנצבר לתקופת הפרישה.
רוב האנשים מגיעים לגיל פרישה עם חסכונות, נכסים ורכוש. לעיתים יש לפורשים מספר מסלולי חסכון ונוצר אצלם צורך ביד מקצועית מכוונת שתמליץ להם על הדרך המיטבית לניהול כל המקורות הפיננסים ומיקסום מימוש ההון הנצבר.
גידי בסטיאנס, בוגר גרנטולוגיה פיננסית באוניברסיטת חיפה ומנהל תחום הביטוח הפנסיוני באנגל זאב סוכנות לביטוח פנסיה ופיננסים, מעניק ללקוחות הסוכנות שהגיעו לפרישה ליווי צמוד וניהול מקצועי כולל הנשען על מהלך מובנה לתכנון פיננסי של ההון הנצבר:
- מיפוי צרכי ההפורש ובני משפחתו בהווה ובעתיד
- מיפוי כלל הנכסים ויתר המקורות הפיננסיים העומדים לרשות הפורש
- פריסת מגוון הפתרונות העומדים לרשות הפורש כולל
- המלצות והסברים מקצועיים בכל הנוגע להיבט המיסוי של הכספים
- החלטה משותפת לגבי תמהיל פתרונות והמלצה על גוף פיננסי מנהל
גם לאחר בחירת התמהיל הנכון הסוכנות תמשיך לעקוב אחר ניהול הכספים, לשמור על קשר הדוק עם הלקוח ואף להמליץ על שינוי תמהיל במקרה הצורך.
להתכונן לפרישה ב- 5 צעדים >>
למה כדאי להיעזר בפתרונות לפרישה
פתרונות לפרישה הם כלים פיננסים המאפשרים ניהול פיננסי נכון של הכספים שנצברו במהלך חייו של הפורש באפיקי חיסכון והשקעה שונים.
לניהול נכון של כספי הפנסיה יש השפעה מכרעת על איכות חייו של הפורש ועל תכניות הנוגעות גם לעזרה לילדים ולתרבות הפנאי.
שאלות ותשובות בנושא פתרונות לפרישה >>
לקבלת הצעה לחץ כאן >>
למידע נוסף אודות אנגל זאב סוכנות לביטוח וחיתום >>